EY-Parthenon conseille un spécialiste de l’ophtalmologie sur un deal à 290 M€
Le cabinet EY-Parthenon a conseillé le finlandais Revenio dans l’acquisition de Visionix, acteur français des soins oculaires.
Signée le 13 avril, la transaction porte sur le rachat du normand Visionix Group, « né il y a plus de 30 ans en tant qu’incubateur d’entreprises fondé sur l’innovation et la volonté de remettre en question les normes établies dans le domaine des soins oculaires » – selon son CEO Marc Abitbol.
Quant à l’acquéreur, Revenio, il s’agit d’un spécialiste des solutions de diagnostic ophtalmologique coté à la bourse d’Helsinki.
Un rapprochement stratégique dans les soins oculaires
Selon Revenio, l’ensemble deviendra un fournisseur de solutions intégrées de premier plan sur le marché mondial de l’eye care, avec plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, 48 millions d’euros d’EBITDA ajusté et plus de 800 collaborateurs – sur la base de données combinées 2025.
L’opération valorise Visionix à 290 M€ en valeur d’entreprise, tandis que la contrepartie versée aux vendeurs s’élève à 250 M€, partiellement réglée en nouvelles actions Revenio.
La finalisation devrait intervenir d’ici la fin du deuxième trimestre 2026, sous réserve notamment de l’autorisation des actionnaires de Revenio.
Focus sur les activités spécifiques des deux groupes
Revenio opère dans les dispositifs et logiciels de diagnostic ophtalmologique sous la marque iCare. Le groupe commercialise notamment des tonomètres (mesure de la pression intraoculaire), des appareils d’imagerie du fond d’œil, des périmètres et des solutions logicielles cliniques.
De son côté, Visionix revendique une offre large couvrant le diagnostic, le screening, la réfraction, l’OCT (tomographie par cohérence optique), les logiciels et les solutions de finition.
Revenio souligne que cette acquisition lui permettra, notamment, d’accélérer son entrée sur le segment de l’OCT, une technologie clé en ophtalmologie.
EY-Parthenon, conseil M&A sur l’opération
Sur LinkedIn, l’associé d’EY-Parthenon Jérôme Fabry a salué « une étape majeure dans la stratégie de croissance de Revenio », rappelant que les deux entreprises formeront un leader des solutions clés en main sur le marché mondial des soins oculaires.
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