Oliver Wyman accompagne Safran sur une acquisition à 1,6 Md€
Oliver Wyman, via son partner private capital Henri-Pierre Vacher, a fait lui-même l’annonce. Le cabinet a, en effet, accompagné l’équipementier et motoriste aéro Safran dans son énorme projet d’acquisition de la filiale du géant US RTX, Collins Aerospace, l’un des fournisseurs mondiaux majeurs de systèmes d’actionnement et de commandes de vol pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères.
- Aérien : le pompier Oliver Wyman pour éteindre l’incendie chez Southwest
- Objectif aéro/défense pour Oliver Wyman
- Aéro : Thierry Duvette rebondit chez Oliver Wyman
- Fébrile, l’aéronautique attend un plan de soutien
- Ce que disent les consultants de la réforme de la SNCF
- Aéronautique : ce que les consultants disent du rififi chez Ryanair, du match Airbus-Boeing et de la bataille des équipementiers
- Le conseil dans l'aérodéfense
- McK dans les airs
Une mission pour Oliver Wyman sur la due deal commerciale, opérationnelle et de carve-out, réalisée par une équipe internationale composée notamment de deux Français : le partner basé à Munich Damien Polis (chez Oliver Wyman, ancien consultant de Roland Berger de 2006 à 2014, et du BCG, de 2015 à 2017) ainsi que le principal basé à Paris, Pierre-Jean Béranger (précédemment en charge du bureau de Paris du cabinet Avascent, racheté en octobre 2022 par Oliver Wyman), tous deux au sein du cabinet depuis novembre dernier. Oliver Wyman fait partie du Top 5 des cabinets de conseil du secteur Aéro/Défense (selon le classement Consultor 2023).
à lire aussi
Le cabinet Oliver Wyman annonce la finalisation prochaine de l’acquisition – d’ici la fin de l’année – d’Avascent, société de conseil centrée sur le private equity et la stratégie dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense.
Engagées il y a quelques semaines, les négociations entre RTX et Safran se sont conclues sur le rachat de Collins Aerospace pour une valeur de 1,8 milliard de dollars (1,6 Md d’euros) en cash, la plus grosse acquisition depuis l’achat de Zodiac Aérospace en 2017, pour quelque 2,3 Mds d’euros. Safran a également acquis les systèmes de transports terrestres et son activité de systèmes électriques aéro de Thales, les capacités de fourniture d’oxygène à bord d’Air Liquide, le leader des alliages de haute performance Aubert et Duval (avec Airbus et ACE Management.
« Cette acquisition serait une occasion unique pour Safran de devenir un leader mondial dans les fonctions critiques de commandes de vol (ATA27) et d’actionnement. Cette activité emploie environ 3 700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation). Elle devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 1,5 Md $ (1,35 Mds €) et un EBITDA de 130 M$ (117 M€) en 2024. Cette transaction devrait générer des synergies de coûts avant impôt d’environ 50 M$ par an, mises en place progressivement de 2025 à 2028 », partage Safran dans son communiqué de presse.
Safran doit publier sous peu ses résultats semestriels, mais prévoit d’ores et déjà 23 Mds d’euros de chiffre d’affaires en 2023 (contre 19 Mds € l’année dernière).
Cette opération, encore soumise à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Collins et de Safran, et aux autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles, devrait être finalisée au second semestre 2024.
Un tuyau intéressant à partager ?
Vous avez une information dont le monde devrait entendre parler ? Une rumeur de fusion en cours ? Nous voulons savoir !
commentaire (0)
Soyez le premier à réagir à cette information
aéronautique - défense
18/09/23La nouvelle patronne de la compagnie australienne, qui entretient des liens historiques avec le cabinet, a demandé au Boston Consulting Group de l’aider à répondre aux crises multiples auxquelles le pavillon national doit répondre.
22/05/23Elon Musk va rapidement devoir se prononcer au sujet de son plan de succession pour la direction de Tesla : le conseil d’administration a évoqué le nom de Zach Kirkhorn, actuel CFO, qui semble être le candidat idéal pour prendre la tête de l’entreprise.
27/02/23Le géant du conseil s’est affirmé comme l’une des figures de l’édition 2023 de la Conférence de Munich sur la Sécurité, ce qui ne manque pas de déterrer les liens étroits qu’il entretient avec le gouvernement allemand.
27/01/23C’est une information de La Lettre A : pour sa nouvelle organisation, le PDG de Naval Group, Pierre Éric Pommellet, s’est attaché les services d’Oliver Wyman.
25/01/23Rencontrant des difficultés structurelles dans le recrutement de pilotes de chasse, la Royal Air Force (RAF), la force armée britannique aérienne (33 200 militaires en 2021), s’est attachée les services du Boston Consulting Group. Objectif en six semaines : trouver où et comment boucher les trous.
10/01/23Aurore Neuschwander, plus de 8 ans chez Roland Berger, 4 ans chez Areva, depuis 5 ans chez Naval Group, est promue à la tête de la direction tout juste créée, drones, systèmes autonomes et armes sous-marines.
21/11/22Emmanuel Macron a évoqué dès juin que la France était entrée en « économie de guerre » : encore faut-il que les industriels de la défense arrivent à suivre le rythme.
26/05/22Le géant russe industriel Rostec (aéronautique, électronique, armement) a régulièrement fait appel aux services de McKinsey, et ce en parallèle de missions que le cabinet conduisait pour le ministère de la Défense ou des services de renseignement américains.
20/05/22Le ministère des Armées s’est-il véritablement mis à une diète raisonnée de conseil ? Pas si sûr aux vues de la dernière attribution de marché sur l’accord quadriannuel à 16 cabinets de conseil pour une valeur totale de près de 50 millions d’euros. Une réduction certes de près de 50 % de budget par rapport à celui de 2018, mais un substantiel marché qui continue à poser question.