Advancy conseille PAI sur un achat en Italie
Le cabinet Advancy, qui connait une forte croissance des diligences stratégiques ces derniers mois, est intervenu dans deux nouvelles cessions par des fonds italiens : la vente de l’entreprise italienne Scrigno, spécialiste de châssis pour portes coulissantes, cédée par le fonds Clessidra Capital Partners, et de Calucem, cimentier espagnol, vendue par le fonds Ambienta.
Dans le cadre de la vente de Scrigno qui vient d’être officialisé, Advancy a accompagné pour la partie commerciale du deal à la fois le vendeur, Clessidra, mais également l’acquéreur, le français PAI Partners (anciennement Paribas Affaires Industrielles) via son fonds PAI Mid-Market Fund.
PAI MMF, lancé en 2020 dédié aux entreprises de taille intermédiaire, réalise ainsi son quatrième investissement : Amplitude Surgical, leader français des technologies chirurgicales, Angulas Aguinaga, leader espagnol des produits de la mer et MyFlower, la principale plateforme numérique européenne de fleurs et cadeaux qui gère la marque Interflora sur les principaux marchés européens (un deal sur lequel INDEFI était côté acheteur, et Roland Berger, côté vendeur).
Les conditions financières de ce deal, qui devrait se finaliser d’ici octobre prochain, n’ont pas été rendues public.
Autre due diligence stratégique pour Advancy (aux côtés de KPMG et de Ramboll), la vente de Calucem, fabricant croate de ciments d'aluminates de calcium, par le fonds italien Ambienta III, l’un des plus grands fonds européens de capital-investissement axé sur le développement durable, géré par Ambienta SGR. Calucem, fondée en 1925, a été acquise par la multinationale espagnole Cementos Molins, spécialisée dans les produits et solutions innovants et écoresponsables, pour 150 millions d'euros. L'opération aurait permis au fonds Ambienta III de récolter le double du capital investi il y a cinq ans (selon le media en ligne BeBeez).
Un tuyau intéressant à partager ?
Vous avez une information dont le monde devrait entendre parler ? Une rumeur de fusion en cours ? Nous voulons savoir !
commentaires (2)
citer
signaler
citer
signaler
private equity
27/05/22Trois ans après avoir acquis ce spécialiste français des vêtements outdoor lifestyle pour hommes, Latour Capital a vendu Atlas For Men à Motion Equity Patners. Les cabinets INDEFI et Singulier se sont occupés des due diligence stratégique et digitale de l’opération.
- 24/05/22
Karim Tadjeddine rejoindrait Partech à la rentrée de septembre pour y monter un fonds à impact.
- 11/04/22
Puneet Dikshit, ancien partner au bureau de New York, a été reconnu coupable par le tribunal fédéral de Manhattan.
- 04/04/22
Le fonds d’investissement européen HLD (2 milliards d’euros de capitaux) annonce entrer en négociations exclusives avec les fondateurs de la marque premium de mode dédiée aux femmes ba&sh en vue d’une prise de participation majoritaire au capital de la marque. Dans cette opération, pour les due dil stratégiques, sont intervenus les cabinets EY-Parthenon aux côtés de l’acquéreur HLD, et Bain & Company aux côtés de ba&sh et du fonds franco-américain L Catterton, présent depuis 2015.
- 28/03/22
Lorsque le fonds Bridgepoint Development Capital (BDC) décide d’entrer au capital (minoritaire) de Cegos, organisme de formation professionnelle et continue, il a fait appel au bureau parisien d’EY-Parthenon pour sa due dil stratégique. Le cabinet LEK est, lui, intervenu auprès de Cegos : Arnaud Sergent, directeur du bureau parisien, Stéphane Claquin, associé PE, industries et éducation, et Benjamin Tuchman, director.
- 17/03/22
Deux mois après sa précédente levée de fonds de 150 millions d’euros, Paprec, l’un des principaux acteurs français de la valorisation des déchets, continue sa croissance externe avec une nouvelle collecte de 150 millions d’euros auprès de Vauban Infrastructure Partners et du Crédit Agricole. Une opération dont le BCG a assuré la due diligence stratégique.
- 09/03/22
Le private equity se porte au mieux pour le secteur du conseil en stratégie ; l’année 2021 en a été son climax.
- 09/02/22
Alexis Waechter, référent transition écologique et énergétique chez Mars & Co, a été nommé associé en charge du développement de la practice private equity tout juste créée, après 10 ans dans le cabinet.
- 07/02/22
En toute discrétion, Bobby Demri a quitté les fonctions qu’il occupait depuis fin 2017 au sein du Boston Consulting Group pour créer son propre fonds de venture capital : ROCH Ventures. Cette toute nouvelle structure vise les 100 millions d’euros d’investissements à destination de start-ups du travel & tourism en Europe et en Israël.
