Kearney auprès d’Aéma pour l’acquisition d’Aviva

C’est ce qu’annonce le groupe mutualiste de protection français dans un communiqué (ici) qui précise : « Suite au choix du groupe Aviva de recentrer ses activités, Aéma Groupe a manifesté son intérêt pour le rachat d’Aviva France et a déposé une offre ferme au travers de son affiliée Macif SAM. »

Pour ce faire, le groupe était accompagné par le cabinet Kearney pour la partie stratégie durant six mois. « Nous sommes très honorés d’avoir pu contribuer à cette opération qui sera transformante pour Aéma Groupe, mais aussi pour le paysage français des assurances. Merci à ses dirigeants pour l’aventure exceptionnelle et la preuve que l’on peut viser haut tout en restant responsable, fidèle à ses valeurs et offrir à ses partenaires une collaboration aussi exigeante que confiante. Bravo aux équipes Kearney qui ont vécu le projet comme le leur et ont été spontanément au diapason des valeurs de notre client », a commenté sur LinkedIn le chairman France, Nicolas Lioliakis, mais qui n’a pas souhaité faire plus de commentaires sur cette collaboration.

Dans la boucle également, du côté de l’acquéreur, deux ex-Kearney, Pierre Grellier, responsable stratégie, alliances et innovation du groupe Aéma, et Luca Haidari, directeur stratégie et alliances du groupe Aéma, au sein de la direction de Pierre Grellier.

Pierre Grellier, diplômé de l’ESSEC en 2005, était entré chez Kearney d’abord comme stagiaire puis comme consultant. En 2013, il avait rejoint le secteur bancaire, BNP Paribas, comme directeur de la stratégie, avant de rejoindre le groupe Macif en 2017.

Luca Haidari, CentraleSupelec (2009), MSc génie aérospatial de l’université italienne de Padoue (2010), a rejoint Kearney en 2011, cabinet où il est resté sept ans. Alors senior manager, il était parti pour la Macif en 2018 comme directeur de la stratégie et alliances. Il vient d’être promu à ce même poste pour le groupe Aéma.

Aéma Groupe est né de l’alliance entre Aésio et Macif, un groupe mutualiste de 14 000 collaborateurs qui compte plus de 8 millions de sociétaires et d’adhérents, et réalise 8 Md€ de chiffre d’affaires. Il souhaite donc acquérir Aviva France, acteur généraliste de l’assurance, expert de l’épargne, de la retraite patrimoniale et de l’assurance des professionnels (7,8 Md€ de CA et 3 millions de clients en 2019).

Grâce à cette acquisition qui s’élèverait 3,2 Md€ (financée par des fonds propres et une levée de dette subordonnée), Aéma Groupe doublerait de taille et présenterait un chiffre d’affaires de 16 Md€ et 90 Md€ d’encours, ce qui le positionnerait dans le top cinq du marché de l’assurance en France en assurant un Français sur six.

« À la suite de l’acquisition, Aéma Groupe disposerait de 11 Md€ de fonds propres prudentiels, d’un niveau d’endettement comparable à celui des principaux acteurs du marché, et d’un ratio de solvabilité de plus de 165 %, avec une trajectoire visant 200 % à un horizon de quatre ans. L'ambition est de faire d’Aéma Groupe l’un des premiers acteurs français de l’assurance, protégeant près de 12 millions de personnes avec des métiers complémentaires : l’assurance dommages avec la Macif, l’assurance santé/prévoyance avec Aésio, l’épargne patrimoniale et l’assurance professionnelle avec Aviva », détaille la gouvernance d’Améa.